MRG (Multimedia Research Group), autoritativní poradenská firma v oblasti multimédií, vydala výzkumnou zprávu založenou na 60 poskytovatelích služeb kabelové televize, 100 poskytovatelích služeb satelitní televize a 140 poskytovatelích služeb IPTV po celém světě.
Po pečlivém vyhodnocení tržního podílu zpráva uvádí šest oblastí: širokopásmový přístupový systém, set-top box (STB), middleware (MW), server na vyžádání (VOD), head-end kodér (VHE), ochrana obsahu/digitální Globální hodnocení hlavních výrobců správy práv (CP/DRM) a subregionální hodnocení v šesti regionech: Asie a Tichomoří, Severní Amerika, Latinská Amerika, západní Evropa, východní Evropa, Střední východ a Afrika.
Širokopásmový přístupový systém
Z pohledu subdivizí je v systému širokopásmového přístupu aktuálním lídrem na trhu IPTV přístupu stále Alcatel-Lucent s globálním tržním podílem 51 procent. Alcatel si v této divizi udržuje vedoucí postavení po mnoho let; Druhou pozici obsadily společně Adtran a Nokia Siemens, každý s tržním podílem 11 procent, což je nárůst o jeden procentní bod oproti statistikám v předchozí zprávě; Ericsson se oproti předchozí zprávě umístil na třetím místě. jeden.
Alcatel-Lucent si může udržet svou dlouhodobou výhodu díky své globální konkurenční strategii. Naproti tomu jiní dodavatelé přístupu se zaměřují na jednu nebo dvě konkrétní oblasti.
Set-top box
V segmentu IPTV set-top boxů se společnost Arris/Motorola umístila na prvním místě s globálním podílem 20,8 procenta, což je mírný pokles oproti statistikám ve zprávě z roku 2012; druhé bylo ZTE s podílem 18,1 procenta; třetí byl Sagemcom s podílem 8,2 procenta.
Výrobci set-top boxů jsou na trhu IPTV nejvíce přeplněni, celkem jich je 27. Konkurence je samozřejmě dost velká.
Middleware
Před několika lety, kdy trh IPTV teprve začínal, operátoři obecně používali interní systémy, ale to se změnilo a jen několik operátorů stále používá interní systémy, jako Free ve Francii a Verizon ve Spojených státech.
Konkurence na poli middlewaru je podobná jako u serverů na vyžádání a set-top boxů. Celkem existuje 24 výrobců. Globálního lídra zaujímá Microsoft s podílem 19,7 procenta . Na druhém místě je stále ZTE a třetí je Huawei. Pořadí čtvrtého a pátého místa se oproti minulé zprávě opět změnilo, ale tři nejlepší výrobci zůstali beze změny.
Za zmínku stojí, že konkurence middlewaru na asijském trhu je velmi tvrdá. S neustálým sběrem nových informací se žebříčky Huawei a ZTE neustále mění.
Server na vyžádání
Server VOD hraje nejstrategičtější roli pro provoz. Kromě VOD přenáší nejoblíbenější služby, jako je dokování, interaktivní reklama, online PVR a OTT služby. Očekává se, že poptávka uživatelů po personalizovaných službách, jako jsou sociální funkce, jako je doporučování filmů přátelům, bude nadále podporovat růst služeb na vyžádání.
Server na vyžádání je nejkonkurenceschopnějším segmentem na trhu IPTV. V tomto oboru působí 15 výrobců a žádný z nich nemá globální podíl větší než 19 procent . Místo č. 1 však zůstává stejné -- Microsoft vede s 18,8procentním podílem. Na druhém místě je ZTE s globálním podílem 11,4 procenta, což je nárůst z 10,5 procenta tržního podílu v předchozí zprávě, a třetí místo získal SeaChange.
Head-end kodér
V segmentu head-end kodérů si konkuruje 11 výrobců, jedná se tedy o segment s nejstabilnější konkurencí na trhu IPTV. Mezi těmito 11 výrobci jsou první tři Harmonic, Arris, který získal divizi set-top boxů Motoroly (ačkoli byla akvizice právě dokončena, aby nezpůsobily potíže, dále společně jen Arris/Motorola), Ericsson. Každá ze tří společností má stabilní podíl více než 27 procent, což dohromady přesahuje 86 procent celosvětového podílu koncových kodérů. Podíl ostatních výrobců je obecně méně než 5 procent a některých dokonce méně než 1 procento.
Je třeba zdůraznit, že head-end kodér je nejstabilnějším segmentem konkurence na trhu IPTV. Důvodem je, že počet kanálů je spočítatelný a obecně se nemění. Pořadí oboru se příliš často nemění.
Ochrana obsahu/Správa digitálních práv
V oblasti ochrany obsahu/správy digitálních práv si Verimatrix nadále udržoval prvenství na světě s podílem 34,1 procenta; druhé místo získal Microsoft s podílem 20,6 procenta; Arris/Motorola se umístila na třetím místě s podílem 9,6 procenta.
S 15 hráči v tomto prostoru má Verimatrix absolutní výhodu, protože má řadu různých systémů IPTV a silnou základnu průmyslových partnerství.
Pořadí podle uživatelské stupnice
Tyto žebříčky jsou založeny na sledování 946 IPTV operátorů v databázi společností MRG, z nichž 480 se nachází v Severní Americe. V posledních letech se nástup nových IPTV operátorů zpomalil, protože většina operátorů již spustila IPTV operátory. Dá se předpokládat, že v příštích několika letech budou nejrychleji rostoucí IPTV Střední východ, Afrika, Latinská Amerika a karibský region. rychlá oblast.
MRG se dále člení podle zákaznické stupnice IPTV operátora. Operátoři úrovně 1 mají více než 1 milion uživatelů, operátoři úrovně 2 mají mezi 500000 a 1 milionem uživatelů a operátoři úrovně 3 mají 100000 až 500{10}} uživatelů. mezi a tak dále. Zpráva MRG také samostatně uvádí žebříčky různých výrobců v oblasti set-top boxů a middlewaru mezi operátory na více úrovních podle počtu uživatelů.
Mezi globálními operátory Tier 1 je dodavatelem set-top boxů č. 1 Arris/Motorola s více než 11,13 miliony uživatelů; druhým je ZTE s přibližně 10,32 miliony uživatelů; třetí je Huawei s uživatelským měřítkem 4,51 milionu.
Mezi globálními operátory Tier 2 je dodavatelem set-top boxů č. 1 ZTE s více než 1,46 miliony uživatelů; dodavatelem č. 2 je Arris/Motorola s 580000 uživateli; č. 3 je Sagemcom s uživatelskou základnou 580,000 350,000.
V žebříčku dodavatelů middlewaru podle počtu uživatelů je mezi globálními operátory Tier 1 prvním dodavatelem middlewaru Huawei s 10,85 miliony uživatelů; druhým je ZTE s asi 9,9 miliony uživatelů; žebříček Třetí je Microsoft se 7,6 miliony uživatelů.
Mezi globálními operátory Tier 2 je ZTE s téměř 1,47 miliony uživatelů největším dodavatelem middlewaru; Microsoft je na druhém místě s téměř 3,04 miliony uživatelů; Huawei je na třetím místě s 500000 uživateli.
Soutěžní hra velkých výrobců
Výše uvedený žebříček ukazuje, že většina výrobců IPTV jsou velké nadnárodní korporace s příjmy přesahujícími 1 miliardu USD a počtem uživatelů IPTV přesahujícím jeden milion. To znamená, že IPTV operátoři nejsou ohledně malých start-upů optimističtí.
Je možné, že když operátoři vyvinou nějaké ambiciózní a drahé nové projekty, jako je IPTV, budou mít tendenci spolupracovat s velkými podniky, díky čemuž se cítí spolehliví. Kromě některých velkých hráčů zmíněných v této zprávě je na trhu IPTV mnoho malých dodavatelů, kteří poskytují některé vedlejší produkty, jako je širokopásmová agregace pro toto odvětví. Zatímco velcí výrobci se ženou za velkými objednávkami síťových zařízení a softwarových licencí, malí výrobci se zaměřují na aplikace, jako jsou hry, sociální sítě, OTT, doporučování obsahu, QoS a interaktivní gadgety. IPTV je globální odvětví. Přestože malé podniky mají také špičkové a vynikající technologie, nemohou se dostat na vrchol seznamu, protože nemohou účinně podporovat globální podnikání gigantů nadnárodních operátorů.
Z pohledu konkurence došlo v roce 2010 na globálním trhu IPTV k více než 20 klíčovým strategickým fúzím a akvizicím. V posledních dvou letech se tento trend fúzí a akvizic zpomalil, ale stále existuje několik fúzí a akvizic, které stojí za pozornost. Například Arris koupil domácí obchodní jednotku Motoroly od Googlu, Nokia Siemens prodala některá aktiva IPTV a Ericsson prodal některá aktiva přístupového zařízení společnosti Calix.
Microsoft prodává svůj podnik IPTV Mediaroom společnosti Ericsson a zdá se, že Microsoft se chce zaměřit na značku Xbox, a to navzdory svému vedoucímu postavení v mnoha oblastech IPTV. S uzavřením obchodu v roce 2013 je jasné, že Ericsson si brzy udělá jméno na trhu IPTV.
Suma sumárum, velcí výrobci zaujímají přední místa v různých pododvětvích a malé podniky jsou v některých pododvětvích přeplněné a většina akcií každého pododvětví je v zásadě rozdělena mezi první tři nebo pět nejlepších. Tato žebříčková tabulka také ukazuje, že čínský výrobce ZTE se řadí mezi první tři v polovině poddivizí a drží krok s evropskými a americkými giganty, zejména jádrový technologický middleware systému IPTV, který se od prvního umístění liší pouze z 90 procent. veterán výrobce Microsoft. Wane, to je další rychle rostoucí obchodní sektor ZTE, který přišel zezadu.
